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低價競爭緩解，三季度龍頭企業集中度再提升！

作者: 梅亞東   2018年10月30日 05:39

今年以來，郵政行業以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和中央經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，按照“打通上下游、拓展產業鏈、畫大同心圓、構建生態圈”工作思路實干奮進，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，取得了積極成效。郵政行業延續了總體平穩、穩中提效的良好態勢。前三季度，郵政行業主要指標保持平穩較快增長，業務結構持續優化，質量效益不斷提升，服務國家重大戰略成效明顯。

一、全行業運行基本情況

(一)全行業總體情況

前三季度，郵政行業業務總量累計完成8565.2億元，同比增長27.2%，業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成5673.4億元，同比增長20.9%。

(二)郵政寄遞服務發展情況

前三季度，郵政寄遞服務業務量完成176.9億件，實現業務收入280億元，同比分別增長0.4%和7.9%。其中函件業務量完成20.4億件，同比下降15.5%;包裹業務量完成1734.4萬件，同比下降7.3%;訂銷報紙業務完成130.1億份，同比下降2.5%;訂銷雜志業務完成5.9億份，同比下降1.7%;匯兌業務量完成1955.8萬筆，同比下降33.1%。

(三)快遞業務發展情況

前三季度，全國快遞業務量完成347.4億件，同比增長26.8%;快遞業務收入實現4246.3億元，同比增長24%。其中，同城業務量和業務收入分別完成79.7億件和648.2億元，同比分別增長24.8%和29.5%;異地業務量和業務收入分別完成259.8億件和2170.5億元，同比分別增長27.1%和24.2%;國際/港澳臺業務量和業務收入分別完成7.9億件和428.5億元，同比分別增長39.3%和15.3%。

二、全行業保持平穩較快增長

(一)全行業繼續保持中高速增長，增長態勢穩中趨緩

前三季度，郵政行業業務總量和業務收入分別突破8000億和5000億元，同比增幅均超過20%。分季度來看，全行業業務總量第一、二、三季度同比增速分別為32.9%、25.1%和24.6%，業務收入同比增速分別為23.6%、21%和18.4%。與去年二三季度量、收提速的態勢相比，今年第三季度增速出現回落。

(二)郵政寄遞業務量增速減緩，包裹類業務占比繼續提升

郵政寄遞服務業務量收同比增速較去年同期分別下降0.7個和5.5個百分點。當月寄遞服務業務量已連續四個月呈現下降。包裹類業務增速放緩。結構上看，包裹類業務合計占郵政寄遞服務量收的比重分別為15%和64.4%，較去年同期分別提升了4.4個和6.2個百分點。

(三)快遞三季度增速出現回升，月度間流量更趨均衡

前三季度，全國快遞業務量和業務收入同比增速相比去年同期有所下降。從季度來看，快遞業務量第一、二、三季度的增速分別是30.7%、25%和25.6%，在經歷了二季度的增速回落后，三季度增速回升跡象初顯。在關聯產業的各個部門中，快遞增速繼續保持領先。快件量月度間差異呈現收縮態勢，淡旺季特征趨于淡化，月度間流量更趨均衡。

(四)增速分化明顯，部分龍頭省份增速下滑

受城市功能疏解、電商用戶轉移等因素影響，龍頭省份京滬兩市快遞業務增速有所放緩，但廣東、浙江兩省增速相對穩定，分別為28.7%和26.7%。河北、河南等省的增速出現上揚。前三季度，河北快遞業務量增幅比去年同期提高12個百分點，達47.3%;河南快遞業務量增幅比去年同期提高5個百分點，達38%。

三、行業布局結構持續優化

(一)快遞下沉效果明顯，輻射帶動效應更為突出

隨著快遞普惠化發展、網絡覆蓋廣度和深度大幅提升，快遞業務量聚集在以省會城市為主的“中心化”特征開始弱化，區域內、省內的快遞流量分布趨向均衡、流動效率提高。在全國除直轄市外的27省份中，省會城市業務量占比超過50%的下降至14個，其他省會城市占比也呈下降趨勢。

(二)龍頭企業集中度持續提升，專業化服務增長較快

前三季度，主要快遞企業增速持續超過行業增速，使得行業集中度不斷提升。CR8由2017年底的78.7提升至81.4，CR6由2017年底的67.2升至69.2，年內分別提高了2.7個和2個點。除上市公司、國有企業外，京東、蘇寧、品駿等側重于電商快遞和優速、安能等側重于重貨快遞的品牌企業也實現了較快增長。

(三)海外布局成效初顯，出口亞洲流量繼續擴大

前三季度，各企業加大國際業務布局，帶動國際快遞業務量同比增長39.3%，增幅較去年同期提高7個百分點，占全部業務量的2.3%，較去年同期提高0.2個百分點。其中，受主要快遞企業增開亞洲國家國際航線的帶動，主要企業出口亞洲郵(快)件量占比從年初的9.9%上升至12.2%。

四、行業高質量發展進程提速

(一)申訴率、滿意度和準時率同步改善，服務質量指數快速提升

前三季度，快遞服務公眾滿意度得分為78分，同比提升0.8分;72小時準時率為72.4%，同比提高1.7%;快遞服務有效申訴率約為百萬分之2.3，同比大幅改善。服務質量指數連續六個月增速高于發展規模指數增速，對發展指數的貢獻率連續四個月超過50%，成為推動快遞發展指數提升的重要因素。

(二)快遞業務單價逐步企穩，重點省份低價競爭有所緩解

今年以來，在郵政業供給側結構性改革的有力推動下，快遞企業更加注重時效和服務提升，價格競爭的局面有所緩解。前三季度，快遞業務單價呈現逐步企穩態勢。快遞業務量排名靠前的省市中，北京、上海、江蘇快遞業務單價繼續保持同比正增長，廣東雖然還處于同比下降狀態，但降幅趨于收窄。

五、服務國家重大戰略出實效

(一)服務三大攻堅戰

服務防范重大風險。郵政企業積極落實安全生產主體責任，保障機要通信持續安全。寄遞企業安全生產制度不斷完善，將寄遞安全、生產安全等內容納入年度績效考核。企業內部日常安全檢查不斷強化，總部對基層網點督促力度持續加大。全行業“三項制度”落實成效顯著。

服務精準脫貧。郵政企業啟動“919電商節”，在郵樂農品網開設“扶貧助農”專區，推出扶貧產品“綠色通道”助力電商扶貧。“快遞+農村電商+農特產品”的服務模式加速推廣，各地特色產品依托快遞渠道大量上市，涌現出沐陽花卉、玉林百香果等一批標志性項目。“郵政在鄉”“快遞下鄉”工程深入推進，截至9月底，鄉鎮快遞服務覆蓋率超過90%。

服務污染防治攻堅戰。重點企業加快綠色化運營進程，采取利用新材料和新能源、使用可循環和可降解包裝材料、普及電子運單等多種方式，促進節能減排、環保增效。快遞綠色包裝社會化參與程度不斷提高，多地舉辦綠色包裝校園推進會、綠色包裝設計征集等活動。新能源車推廣力度加大，部分主要企業持續購入新能源車，用于重點支持重大活動運營保障。

(二)服務供給側結構性改革

交郵融合深入推進。上海郵政快遞國際樞紐中心建設持續推進。浙江“義新歐”班列9月26日開始常態化運行。重慶“渝新歐”班列前三季度發運郵包總貨值接近3000萬美元。順豐與中鐵快運共同組建中鐵順豐國際快運有限公司，“高鐵快遞”由業務合作邁入資本融合的新階段。

轉型升級步伐加快。快遞企業開拓即時配送、重貨快運、航空冷鏈等多個業務領域，持續提升核心競爭力。多家企業構建智慧供應鏈基礎網絡，將大數據及AI等新技術應用于運輸、 倉儲 、搬運、裝卸等各個運營環節，打造智慧供應鏈，提升流通效率，降低物流成本。重點快遞企業無人機項目加速推進。

末端配送形式多樣。“快遞+便利店”、智能快遞柜、合作共建末端門店、商務樓宇管家等多種共同配送模式不斷涌現。前三季度，全國主要企業已投入運營智能快件箱25.6萬組，通過智能快件箱完成投遞的快件量為29億件，箱遞率達到8.4%，比上半年提高了0.4個百分點。

(三)服務國家“一帶一路”建設

“一帶一路”國際業務快速發展。前三季度，全國18個“一帶一路”重點省份國際快遞業務累計完成6.5億件，同比增長45.2%，高出全國國際業務整體增速5.9個百分點。浙江、上海兩省國際業務合計增量對全國增量的貢獻率達到48%，國際快遞業務量排名前三的廣東、浙江、上海占全國比重達77.5%。

跨境基礎設施建設逐步完善。河南著力做大做強鄭州航空港功能性口岸、國際郵件鄭州經轉口岸。順豐浦東機場國內分撥中心和FedEx浦東國際快件中心先后投入運行，上海航空樞紐輻射效應正逐步顯現。重點快遞企業入駐杭州蕭山機場，年航空貨郵吞吐量超過40萬噸。

(四)服務區域協同發展

京津冀協同發展成效明顯。區域內產業規模不斷壯大，前三季度京津冀地區完成快遞業務量31.7億件，實現快遞業務收入427.8億元，同比分別增長15.3%和22%。區域內次日達、代收貨款、上門取件等快遞時效業務和增值服務不斷拓展，冷鏈快遞、跨境包裹、社區代收、智能快遞箱等新興和專業化業務不斷涌現。

長三角一體化發展進程加快。前三季度，長三角快遞業務量、收同比分別增長23.0%和 20.2%。區域內基礎設施不斷完善，上海航空郵政快遞樞紐建設穩步推進，浙江蕭山長三角快遞物流產業園初具規模，江蘇全省快遞物流園區達25個。區域內快遞鄉鎮網點已實現全覆蓋。

長江經濟帶上中游增速高于全國。前三季度，長江經濟帶快遞業務量累計同比增幅25.5%，占全國的47.2%。上中下游業務量同比增速分別為35.9%、33.5%和23.1%，業務收入增幅分別為34.0%、27.6%和20.4%。其中上中游業務量占比分別從去年同期的9.7%上升至10.3%，業務收入占比從去同期的9.4%上升至10%。

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